在西行的路上，他经历的危难有千百次之多，普通人是无法靠肉身承受的，那他又是靠什么化险为夷的呢？
追捕的公文到了瓜州
玄奘到了凉州，就被禁止通行了，他没有通行证。凉州都督追问玄奘，玄奘回答：“我从长安来，要去西方求取佛法。”因已奉禁令要严密防守边境，于是都督逼迫玄奘返回长安。
当地有位慧威法师，非常敬佩玄奘，就秘密派了两名小僧跟随他，白天躲藏，夜晚赶路，护送玄奘到了瓜州。
没想到，凉州追捕的公文到了：“有僧人法名玄奘，欲去西蕃，所在各州县应严加搜捕。”
瓜州州吏李昌崇信佛教，对玄奘有些怀疑，便私下拿出追捕公文给玄奘，玄奘如实相告。李昌非常敬佩玄奘，当即就违命撕碎了追捕公文，他劝玄奘尽早动身西行。
西行必经过玉门关，即大唐西境的咽喉要道，然后还要经过唐军驻守的五座烽火台，再往西，要穿行八百里沙漠，才能达伊吾（哈密）。
但此时，玄奘的马死了，跟随他的两个小僧，一个去了敦煌，另一个因经不起长途跋涉，玄奘让他回去了。
玄奘又买了一匹马，却苦于前方无人带路，于是就在所住寺中的弥勒像前祈告，希望能找到一位向导，带他通过玉门关。
胡人石槃陀送他到玉门关
玄奘的诚心起了作用，很快，他就在寺中遇到了胡人石槃陀。石槃陀请求玄奘为他受戒，玄奘授他五戒。而后，石槃陀自愿当玄奘的向导，许诺要送玄奘过五烽。
第二天日暮时，藏入草丛的玄奘，看到石槃陀和一位老胡人来了，老胡人乘着一匹老瘦的赤马。
老胡人说，西行路遥途险，沙河阻隔，还可能遇到鬼魅、热风，而且很容易迷失方向。他劝玄奘再仔细思量一下，勿以身犯险。
玄奘表示，自己发愿西行，纵然死在途中，也绝无悔恨。
见玄奘志向坚定，老胡人建议玄奘骑自己的马，“我这匹马往返伊吾，已有十五次之多，脚力强健，而且认路识途。”
玄奘忽然想起来，以前他曾请术士占卜西行之事，他记得那术士说：“可以去。去时好像是乘着一匹老的赤色瘦马，漆过的鞍桥前面有铁。”胡人的马果然又红又瘦，鞍桥油漆过，前面也有铁，正好与术士所说相符。玄奘心想这必是天意了，便与老人交换了马匹，作别而去。
玄奘与石槃陀趁夜即出发了，三更就到了河边，望见了玉门关。石槃陀砍树造桥，铺草垫沙，然后他们牵马过河。
过了河，玄奘和石槃陀各自铺开褥垫休息，之间相距有五十余步。躺下不久，玄奘突然看见胡人拔刀而起，慢慢走向了自己，距自己十步远时，又转身返回。玄奘不知其意，担心他有异心，就立即起身，端坐诵经。
见玄奘起身，石槃陀随即又躺下了。天快亮的时候，玄奘唤醒了石槃陀。洗漱吃饭完毕，准备出发时，石槃陀说：“弟子思量，前方路途险恶，没有水源，只有五烽下有水。偷水也必须在夜晚，如果被守兵发觉，必死无疑，还是返回安全啊。”
玄奘坚决不回。石槃陀拔刀张弓，要玄奘走在前面，玄奘不肯居前。继续行了几里路，石槃陀忽然就停下来，他对玄奘说：“弟子不能再往前走了。家里有老有小，拖累大，私自渡关，罪名太重，我不敢触犯王法啊！”
玄奘理解石槃陀的苦衷，就让他返回。石槃陀说：“您肯定也到不了的。如果您被捉住，牵连到我怎么办？”
玄奘发下重誓：“纵使让我的身体碎成微尘，我也不绝不会让你受牵连的。”石槃陀这才放心了。
接着，玄奘感谢并辞别了石槃陀，一个人去闯前方的烽火台了。
大漠妖鬼
放眼望去，茫茫大漠望不到头。只有脚下的一堆堆马粪和白骨，给玄奘提供了辨认前行路径的参照。
忽然间，玄奘看见一支队伍在沙漠里穿行，有百十号人，骑着驼马，身披裘褐，都举着旌旗拿着矛槊，忽行忽止，远看非常清楚，走近后就消失了。
难道是士兵追捕他来了？还是打劫的强盗？疑虑时，空中传来声音：“莫怕！莫怕！”玄奘这才稳下心，后来知道，那是妖鬼幻影。
过烽火台
走了八十多里，就看到了第一烽火台。因为担心被守兵发现，玄奘白天藏进沙沟，夜晚才敢行路。
夜里，他到烽台西侧的泉水边喝完水，正准备用皮囊盛水的时候，忽然就“嗖”地飞来一箭，差点儿射中他的膝盖，接着又飞来一箭。玄奘大叫道：“我是从京城来的僧人，不要射我！”随即牵马走向烽台。
幸运的是，烽火台的官员王祥，早已听闻玄奘大名。他深为玄奘求法的决心感动，对玄奘多加关照，不但馈赠水与干粮，还指明了一条路，让玄奘直接去第四座烽火台，那里镇守的烽官是王祥的本家，素有向善之心。
在王祥的指引下，玄奘当夜就到了第四烽，怕被留难，玄奘想悄悄取水过去。到了水边，还未下马，“嗖”又一箭飞至。玄奘只得再次通报身份，走向烽台，说明王祥让他从这里通过。
烽官听说后，非常高兴，留玄奘住宿，还馈赠给玄奘盛水的大皮囊和喂马的马麦。他告诉玄奘，不要去第五烽，“那里的人粗鲁轻率，恐怕会有恶念。”接着又给玄奘指明方向：从这里西行百里，有一处野马泉，到那里可以再次取水。
马自行带他到野马泉
西行前方，玄奘只有与马和自己的身影相伴。四顾茫茫，没有一丝生存迹象。长达八百多里的“沙河”莫贺延碛，上无飞鸟，下无走兽，甚至没有一棵水草。
每当千奇百怪的恶鬼环绕前后，玄奘心中就默念“观世音菩萨”，仍不能驱散，玄奘就念诵《般若心经》，刚一发声，恶鬼马上消失得无影无踪，这是玄奘陷于险境而获救的法宝。
但走了一百多里后，玄奘就迷路了，野马泉在哪儿啊？
他解下皮囊喝水，一不小心，失手掉落了沉重的水囊，眼看跋涉千里的贮水全部流光，怎么办？没有水，人与马都会干涸而死啊。绝望中，玄奘向东走上了回头路，想返回第四烽重新取水。
往回走了十余里，玄奘忽然醒悟 ：“我曾许下誓言，宁可西行而死，绝不东归而生。如今怎能返回呢？”于是他猛然拉回马头，掉转方向，口念观音，朝西北继续催马前行。
白天飞沙如雨，晚上，地上闪烁着点点磷火，死一般的寂静。在满天的繁星下，玄奘一边前进，一边默念观音。
